To historia dwunastoletniej Fieodory, zdrobniale nazywanej Fieo, mieszkającej z matką w środku rosyjskiego lasu, obie są wilczerkami. Żyją w odosobnieniu opiekując się wilkami porzuconymi przez rosyjskich arystokratów – „uczą wilki odwagi, polowań i walki oraz nieufności wobec ludzi”. Pomagają wilkom powrócić na łono natury. Pewnego dnia pojawia się u nich okrutny i bezwzględny Rakow. Fieo …